المدفوعات، من البطاقات إلى المعاملات الفورية: كيف يتغير السوق
أنا المدفوعات استمرت في النمو على مدى السنوات الخمس الماضية، على الرغم من المشهد الاقتصادي المعقد، والوباء، وانسداد سلسلة التوريد، والتوترات الجيوسياسية المتزايدة. حجم مبيعات صناعة المدفوعات العالمية ونما بنسبة 8.3% ليصل إلى 1.6 تريليون دولار بين عامي 2017 و2022. هذا ما ينبثق عن الطبعة الحادية والعشرين من “تقرير المدفوعات العالمية 2023” الصادر عن مجموعة بوسطن الاستشارية، والذي يتوقع مع ذلك تباطؤ النمو في السنوات المقبلة.
التوقعات للفترة 2023-2027
في الواقع، يقدر تحليل مجموعة بوسطن الاستشارية لصناعة المدفوعات العالمية أنه على الرغم من أن مبيعات من القطاع سيستمر في النمو، وسوف يفعل ذلك بمعدل نمو سنوي مركب (CAGR) الأدنى ويساوي 6.2% حتى عام 2027، ليصل إلى رقم 2.2 تريليون دولار في نهاية الفترة.
“لقد سلطت الاضطرابات التي شهدتها السنوات الأخيرة الضوء على مدى ديناميكية ومرونة قطاع المدفوعات. ومع ذلك، فقد بدأنا نشعر بالصدمات المستمرة، مما يقودنا اليوم إلى لحظة حاسمة بالنسبة لسلسلة المدفوعات بأكملها،” أوضح أوغو كوترونيو، المدير العام والشريك الأول في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، مشيرًا إلى “التغييرات الرئيسية التي تعيد تصميم القطاع” مثل الذكاء الاصطناعي التوليدي.
ما الذي يتغير
ال ادخل المتعلقة بالمعاملات سينمو بنسبة 7.1% بحلول عام 2027، بمعدل نمو 1.9 نقطة مئوية أقل من السنوات الخمس الماضية، بسبب أ مزيج التغيير المدفوعات: أنا المدفوعات الرقمية من حساب إلى حساب سوف يتغلبون على البطاقات على مدى السنوات الأربع المقبلة مع تقلص الهوامش الناتجة عن هذه الأخيرة. حتى ال الإيرادات غير المعاملات سينمو بنسبة 5.7% وهو ما يقل بمقدار 2.2 نقطة مئوية عن السنوات الخمس السابقة.
وتشهد الشركات العاملة في مجال المدفوعات أيضًا عددًا من تغييرات عميقة، مثل النمو السريع للمدفوعات في الوقت الفعلي، وخدمات القيمة المضافة، وتحويل عملية الدفع البحتة إلى خدمة شائعة بشكل متزايد ويمكن للمستهلكين الوصول إليها.
وبشكل عام، يقدر التقرير أن i طرق الدفع البديلة سوف تنمو تقريبًا أسرع ثلاث مرات من مدفوعات البطاقات من عام 2022 إلى عام 2027. وتنتقل العملات الرقمية من المرحلة النظرية إلى الواقع، حيث يقوم أكثر من 90% من البنوك المركزية بتجربتها بنشاط كمكمل للنقود، وفقًا لبنك التسويات الدولية، ويمكن استخدامها بشكل ملموس على مدى 5-10 سنوات.
المنافسة في مجال التكنولوجيا المالية آخذة في الازدياد
هناك دخول مستمر لمشغلين جدد في قطاع المدفوعات الرقمية: وهم كذلك بالفعل أكثر من 5000 شركة للتكنولوجيا المالية العاملة على مستوى العالم، والتي تتراوح تقريبًا 100 مليار دولار من الإيرادات إجمالي القطاع. ووفقا لدراسة مجموعة بوسطن الاستشارية، ستواصل هذه الشركات تعزيز المنافسة مع الشركات القائمة، حيث تشير التقديرات إلى أن حجم مبيعاتها سيصل إلى 520 مليار دولار بحلول عام 2030.
تغيير الملعب
وفقا للتقرير، إيرادات صناعة الاستحواذ قد يفعلون ذلك زيادة بنسبة 6.9% سنويا على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما يرفع الإيرادات العالمية إلى 100 مليار دولار بحلول نهاية عام 2027. وفي المقابل، المذيعين، موجة النمو سوف يتباطأ من 8% في الفترة 2017-202 إلى 5.5% لمدة 4 سنوات القادمة. وبالنسبة لسوق المعاملات الذي تبلغ قيمته حاليا 536 مليار دولار عالميا، فمن المتوقع تحقيق مزيد من النمو بمعدل سنوي 6.6% حتى عام 2027 ليصل إلى 738 مليار دولار.
