ارتد الدولار الأمريكي حيث أثرت عمليات البيع في أسهم البنوك على المعنويات

• تكبد الدولار الأمريكي خسائر فادحة أمام العملات الأساسية يوم الأربعاء.
• تتوقع الأسواق أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بإيقاف دورة التضييق في يونيو بعد قرارات السياسة الأخيرة.
• استقر مؤشر الدولار الأمريكي فوق 101.00 لكن الميل الهبوطي لا يزال قائمًا.

استمر الدولار الأمريكي في الضعف أمام منافسيه في وقت متأخر من يوم الأربعاء ، وأغلق مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) لليوم الثاني على التوالي في المنطقة السلبية. تمكن الدولار من محو بعض خسائره يوم الخميس حيث سيطرت تدفقات الملاذ الآمن على الحركة بعد موجة بيع أخرى في أسهم البنوك الإقليمية.

نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر ، ذكرت صحيفة فاينانشيال تايمز أن Western Alliance كانت تستكشف الخيارات ، بما في ذلك بيع محتمل لكل أو جزء من أعمالها. وفي الوقت نفسه ، سجلت أسهم PacWest Bancorp مستوى قياسيًا منخفضًا بعد انخفاضها بأكثر من 40٪ بعد أن أعلن المقرض أنه يجري محادثات مع شركاء محتملين حول مبيعات الأصول الاستراتيجية. في بداية التداول ، انخفض المقرضون الإقليميون الآخرون ، مثل KeCorp amd Valley National Bancorp ، بنسبة تتراوح بين 3٪ و 7٪.

على الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي رفع سعر سياسته بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 5-5.25٪ يوم الخميس كما هو متوقع ، فقد تخلص من اللغة القائلة بأنه “يتوقع أن بعض السياسات الإضافية قد تكون مناسبة من أجل الوصول إلى موقف السياسة النقدية المقيدة بدرجة كافية لإعادة التضخم إلى 2٪ بمرور الوقت “. مع رد الفعل الفوري على هذه النغمة الحذرة ، اكتسبت عمليات بيع الدولار الأمريكي زخمًا في أواخر الجلسة الأمريكية يوم الأربعاء.

في المؤتمر الصحفي الذي أعقب الاجتماع ، امتنع رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة جيروم باول عن تأكيد التوقف المؤقت في رفع أسعار الفائدة في يونيو عندما سئل عن ذلك. علاوة على ذلك ، أشار باول إلى أنه لن يكون من المناسب خفض أسعار الفائدة هذا العام بالنظر إلى وجهة نظرهم بأن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى ينخفض ​​التضخم.

ومع ذلك ، فشلت هذه التعليقات في إقناع الأسواق. وفقًا لـ CME Group FedWatch Tool ، فإن احتمال قيام البنك المركزي الأمريكي برفع سعر الفائدة مرة أخرى في يونيو أقل من 5٪ ، مقارنة بما يقرب من 40٪ قبل أسبوع واحد فقط.

محركات السوق اليومية: يجد الدولار الأمريكي بعض الطلب كبديل أكثر أمانًا

• انخفض عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنسبة 7٪ تقريبًا في اليومين الماضيين وانخفض إلى أقل من 3.4٪ ، مما يعكس التأثير السلبي للرهانات الحذرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي.
• ارتفعت تكاليف العمالة في الولايات المتحدة إلى 6.3٪ في الربع الأول من 3.3٪. تجاوزت هذه القراءة توقعات السوق البالغة 5.5٪.
• ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن هناك 242.000 مطالبة أولية للبطالة الأسبوع الماضي ، ارتفاعًا من 229.000 في الأسبوع السابق.
• افتتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت في المنطقة السلبية بعد أن أغلقت في المنطقة الحمراء يوم الأربعاء. انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1٪ تقريبًا بعد جرس الافتتاح.
• رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس عقب اجتماع السياسة في مايو.
• في يوم الجمعة ، سيراقب المشاركون في السوق تقرير الوظائف لشهر أبريل الصادر عن المكتب الأمريكي لإحصائيات العمل. من المتوقع أن ترتفع الوظائف غير الزراعية (NFP) في الولايات المتحدة بمقدار 179000 في أبريل.
• بمعاينة بيانات سوق العمل لشهر أبريل ، “تشير البيانات عالية التردد إلى أن وتيرة خلق الوظائف من المرجح أن تتراجع في أبريل ، مع تعيين جداول الرواتب بوتيرة أقل من 200 ألف للمرة الأولى منذ عام 2020” ، حسبما قالت TD Securities. محللون. “يشير تفسيرنا لسلسلة Homebase اليومية ، التي تتعقب جداول رواتب الشركات الصغيرة ، إلى أن التوظيف ارتفع بمقدار 150 ألفًا.”
• أظهرت البيانات التي نشرتها معالجة البيانات الآلية (ADP) يوم الأربعاء أن التوظيف في القطاع الخاص في الولايات المتحدة ارتفع بمقدار 296 ألف في أبريل ، متجاوزًا توقعات السوق بزيادة قدرها 148 ألفًا بهامش واسع.
• وتعليقًا على نتائج الاستطلاع ، فإن “أرباب العمل يقومون بالتوظيف بقوة بينما يحافظون على مكاسب الأجور بينما يبتعد العمال عن الهامش. قالت نيلا ريتشاردسون ، كبيرة الاقتصاديين في ADP: “تظهر بياناتنا أيضًا أن عددًا أقل من الأشخاص يغيرون وظائفهم”.
• تحسن مؤشر مديري المشتريات لخدمات ISM بشكل متواضع إلى 51.9 في أبريل من 51.2 في مارس. كشفت هذه القراءة أن النشاط التجاري في قطاع الخدمات استمر في التوسع بوتيرة ناعمة. ارتفع مؤشر الأسعار المدفوعة ، مكون تضخم المدخلات ، إلى 59.6 من 59.5 وانخفض مؤشر التوظيف إلى 50.8 من 51.3.
• كشفت البيانات التي نشرها مكتب الإحصاء الأمريكي يوم الثلاثاء أن الطلبيات الجديدة للسلع المصنعة ، طلبيات المصانع ، زادت 4.9 مليار دولار ، أو بنسبة 0.9٪ ، لتصل إلى 539 مليار دولار في مارس.
• أعلن BLS أن عدد الوظائف الشاغرة في يوم العمل الأخير من شهر مارس بلغ 9.59 مليون ، مقارنة بـ 9.97 مليون في فبراير. جاءت هذه القراءة أقل من توقعات السوق عند 9.77 مليون.
• تحسن مؤشر ISM الصناعي لمديري المشتريات بشكل طفيف إلى 47.1 في أبريل من 46.3 في مارس. أظهرت هذه القراءة استمرار الانكماش في نشاط قطاع الصناعات التحويلية ، وإن كان بوتيرة أقل.
• كشف مسح ISM كذلك أن المؤشر الفرعي للسعر المدفوع ، مكون تضخم المدخلات ، ارتفع إلى 53.2 من 49.2 ، مما أدى إلى رواية بنك الاحتياطي الفيدرالي المتشددة.
• استولى المنظمون الأمريكيون على First Republic Bank ووافقوا على بيع غالبية أصوله إلى JPMorgan Chase & Co الأسبوع الماضي ، أفاد البنك أن هناك أكثر من 100 مليار دولار من تدفقات الودائع الخارجة في الربع الأول.
• في النصف الأول من جلسة التداول يوم الثلاثاء ، تراجعت أسهم PacWest Bancorp بأكثر من 30٪ ، بينما خسرت أسهم Western Alliance Bancorporation بأكثر من 20٪. خسر مؤشر داو جونز الصناعي ذو الضخامة المالية أكثر من 1٪ خلال اليوم.
• أشار البنك المركزي الأوروبي (ECB) في مسح الإقراض المصرفي إلى أن 38٪ صافية من بنوك منطقة اليورو سجلت انخفاضًا في الطلب على الائتمان من الشركات في الربع الأول من العام.

التحليل الفني: لا يزال مؤشر الدولار الأمريكي هبوطيًا على الرغم من الارتداد الأخير

تراجع مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني اليومي لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) إلى ما دون مستوى 50 يوم الأربعاء. بالإضافة إلى ذلك ، يواصل مؤشر DXY تذبذب ما دون المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ20 يومًا (SMA) ، والذي يقع حاليًا عند 101.80 ، مما يعكس التحول الهبوطي في الصورة الفنية قصيرة المدى.

على الجانب السفلي ، قد يواجه DXY الدعم الأول عند 101.00 (مستوى ثابت ، مستوى نفسي) قبل أن يستهدف المضاربون على الانخفاض المستوى النفسي الرئيسي 100.00.

يعد 101.80 (المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 20 يومًا) بمثابة مقاومة مؤقتة. مع الإغلاق اليومي فوق هذا المستوى ، يمكن لمؤشر DXY تمديد ارتداده نحو 102.50 (المستوى الثابت) و 103.00 (المتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 50 يومًا ، والمتوسط ​​المتحرك البسيط لـ 100 يوم).