تتكون معظم المحفظة الاستثمارية لوارن بافيت من 5 أسهم. هؤلاء هم
تنتشر معظم الاستثمارات في شركة بافيت القابضة بين 5 شركات ، وتغلبت واحدة منها فقط على S&P 500 منذ بداية العام.
74٪ من المحفظة الاستثمارية لبيركشاير هاثاواي، الشركة القابضة المملوكة لوارن بافيت ، وتتكون من 5 أسهم بما في ذلك Apple ، والتي تشكل 45.5 من المحفظة الاستثمارية ، وبنك أوف أمريكا ، وأمريكان إكسبريس ، وكوكا كولا ، وشيفرون.
وذكرت الشركة القابضة يوم السبت أرباح غير محققة تقارب 26 مليار دولار من استثماراتها. بالاضافة الىارتفاع ملحوظ في أرباحها التشغيلية بنسبة 6.6٪ في الربع الثاني مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي. وتضخم الاحتياطي النقدي للشركة إلى نحو 147 مليار دولار في نهاية حزيران (يونيو) مقابل نحو 131 مليار دولار كانت تحتفظ به في الربع الأول.
1 أبل
مخزون أبل تشكل حوالي 45.5٪ من محفظة الشركة القابضة. كان أداء أبل جيدًا وقادت السوق في الربع الثاني. وقفز سهم الشركة بنحو 18٪ خلال الربع وتضخم حجم ممتلكات بيركشاير فيه إلى نحو 177.6 مليار دولار. منذ بداية العام ، قفزت أسهم Apple بنحو 48٪ وهي من بين الأسهم الوحيدة في المحفظة التي تجاوزت أداء S&P 500 الذي ارتفع بنسبة 17٪ منذ بداية العام.
في اجتماع المستثمرين السنوي لعام 2023 ، قال بافيت إن “معاييرنا للاستثمار في Apple تختلف عن المعايير في الشركات الأخرى ، لأن الاستثمار في Apple واعد أكثر.”
2 بنك امريكي
ثاني أكبر حيازة لبيركشاير في بنك امريكي وتشكل 8٪ من محفظة الشركة القابضة ، وتبلغ قيمتها 29.6 مليار دولار. منذ بداية العام خسر السهم حوالي 5.6٪.
اشترى بافيت بالفعل خيارات في بنك أوف أمريكا مقابل 5 مليارات دولار في عام 2011 ، عندما واجه البنك صعوبات مالية. في عام 2017 ، مارس بافيت الخيارات بأرباح بلغت حوالي 12 مليار دولار.
3 أمريكان اكسبريس
شركة الائتمان أمريكان اكسبريس، تحتل حوالي 7.5٪ من المحفظة بـ 26.4 مليار دولار. يمتلك بافيت أسهم الشركة منذ عام 1994 ، وعلى مدار عقد من الزمان زاد من ممتلكاته في الشركة إلى 20٪ من أسهمها. مثل Apple ، تحقق American Express أيضًا أرباحًا منذ بداية العام ، وارتفع سهم الشركة بنسبة 12٪.
4 كوكا كولا
في الشركة كوكا كولا، يمتلك بافيت 9.3٪ من الأسهم ، بقيمة 24 مليار دولار ، أي ما يقارب 6.8٪ من محفظته الاستثمارية ، وتراجع سهم الشركة في وول ستريت بنسبة 3٪ منذ بداية العام.
في الشركة ، التي استثمر فيها بافيت منذ عام 1988 ، يخطط Oracle of Delphi لمواصلة الاستثمار لسنوات عديدة قادمة ، بخلاف تصريحه الشهير بأن ربعه من Coca Cola ، بسبب شرب الكثير من المشروبات الغازية ، قال إنه قال عن شركة الاستثمار أنه “عندما نستثمر في شركة لديها عمل قائم ، وإدارة استثنائية وغير عادية ، فإننا نخطط للاستثمار فيها إلى الأبد”.
5 شركة شيفرون
بشيفرون، خامس شركة في القائمة ، قام بافيت بقطع الاستثمار خلال عام 2023. واعتبارًا من نهاية يونيو ، استثمر فيها 19.4 مليار دولار ، أي حوالي 5.5٪ من محفظة بيركشاير هاواي الاستثمارية. شهد السهم أكبر انخفاض بين الأسهم المذكورة هنا ، ومنذ بداية العام انخفض بنسبة 10٪ في وول ستريت.
الشركات الأخرى التي تشكل الشركات العشر الأولى من Berkshire Hawai’i هي Kraft-Heinz و Occidental Petroleum و Moody’s و Activism-Blizzard و HP.
