تغطية الاكتتاب العام الأولي لشركة أدنوك غاز بقيمة 2 مليار دولار في ساعات
استحوذ المستثمرون على جميع الأسهم المعروضة في أعمال الغاز الطبيعي لشركة بترول أبوظبي الوطنية في غضون ساعات بعد بدء الطرح العام الأولي ، مما يدل على أن الطلب على مبيعات الأسهم في الشرق الأوسط لا يزال قوياً.
تمت تغطية دفتر أوامر الطرح العام الأولي لشركة Adnoc Gas بالكامل ، وفقًا لرسالة تم إرسالها إلى المستثمرين واطلعت عليها بلومبرج. خصصت العديد من الصناديق ، بما في ذلك الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي ، 850 مليون دولار كمستثمرين أساسيين. من بينها أيضًا شركة ألفا أبو ظبي والشركة الدولية القابضة.
تسعى شركة النفط الوطنية الإماراتية إلى جمع ما يصل إلى ملياري دولار من أعمالها في الغاز فيما من المقرر أن يكون أكبر طرح عام أولي هذا العام حتى الآن. تبيع شركة بترول أبوظبي الوطنية حصة تبلغ 4 في المائة في أدنوك للغاز ، حيث يتم طرح كل من الأسهم البالغ عددها 3.07 مليار سهم بسعر يتراوح بين 2.25 درهم و 2.43 درهم.
في الجزء العلوي من النطاق ، ستبلغ قيمة الشركة 50.8 مليار دولار ، مما يجعلها واحدة من أكبر شركات الغاز المدرجة في العالم وعلى قدم المساواة تقريبًا مع Eni SpA و Occidental Petroleum Corp.
ستكون أدنوك للغاز خامس شركة تابعة لأدنوك أو شركة مشتركة يكون لها وجود في سوق أبوظبي للأوراق المالية.
- تصل قدرة معالجة الغاز في أدنوك إلى 10 مليارات قدم مكعبة قياسية في اليوم.
- تلبي الشركة 60٪ من احتياجات مبيعات الغاز في الإمارات.
- لديها إمكانية الوصول إلى 95٪ من احتياطيات الغاز الطبيعي في دولة الإمارات العربية المتحدة ، والتي تُقدر بأنها سابع أكبر احتياطي للغاز الطبيعي على مستوى العالم.
اشترك في مستقبل الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة
وبالتالي يحصل المستثمرون على فرصة ليكونوا جزءًا من شركة سيكون لها دور أساسي في برنامج تطوير الطاقة الطموح في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مع اكتشافات الغاز الأخيرة التي تضيف إلى البريق. سجلت أدنوك للغاز صافي دخل بلغ 3.6 مليار دولار في عام 2021 وفي العام المنتهي في أكتوبر 2022 ، ارتفع إلى 4.2 مليار دولار. (من الواضح أن الطلب والتصعيد الحاد الذي سجلته أسعار الغاز العام الماضي ساعدا على ذلك).
في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022 ، تجاوزت الإيرادات المعدلة 21 مليار دولار.
تم فتح فترة الاشتراك وستستمر حتى يوم الأربعاء (1 مارس) لعرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة. (يمكن أن تزيد أدنوك من حجم العرض إذا دعت الحاجة إلى ذلك. سيتم إرسال إخطارات التخصيص لمستثمري التجزئة الإماراتيين في 8 مارس ، مع استرداد فائض الاستثمارات وإرسال خطابات التخصيص من نفس اليوم أيضًا).
موظفو شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة والمتقاعدون من مجموعة أدنوك (والمقيمون في الإمارات العربية المتحدة) هم أيضًا جزء من عرض البيع بالتجزئة.
كما تم إيقاف بناء سجل الاكتتاب العام ، ويستمر حتى 2 مارس للمستثمرين المؤهلين. من المتوقع الانتهاء من العرض والقبول في ADX في 13 مارس.
وقال سمير لاخاني ، العضو المنتدب لشركة جلوبال كابيتال بارتنرز: “إن التقييم التنافسي مع الرؤية الفائقة للأرباح وعوائد التوزيعات المرتفعة يقدم للمستثمرين في غاز أدنوك موضوعًا مثاليًا للقيمة والنمو”. وهذا يجعلها مكونًا ضروريًا لأي مستثمر طويل الأجل.
المستثمرين حجر الزاوية
في 22 فبراير ، أبرمت أدنوك اتفاقيات مستثمرين “ أساسية ” مع صندوق أبوظبي للتقاعد ، Alpha Wave Ventures II LP ، IHC Capital Holding llc و OneIM Fund I LP ، والتي التزمت بالاكتتاب في الأسهم في الطرح بمبلغ 125 مليون دولار ، 225 مليون دولار و 50 مليون دولار و 225 مليون دولار على التوالي.
كما التزمت الكيانات التي يسيطر عليها في نهاية المطاف ADQ وجهاز الإمارات للاستثمار بالاكتتاب بمبلغ 150 مليون دولار و 75 مليون دولار. (سيشاركون في عرض المستثمر المؤهل بسعر العرض النهائي.)
بشكل إجمالي ، التزم المستثمرون الأساسيون بتقديم ما يصل إلى 850 مليون دولار في الاكتتاب العام ، وفقًا لسعر العرض النهائي وبناءً على حجم العرض الحالي. تخضع حصصهم لترتيب مغلق لمدة 12 شهرًا.
قال فيجاي فاليشا ، رئيس الاستثمار في Century Financial ، إن الاكتتابات العامة الأولية التابعة لأدنوك من Fertiglobe and Borouge كانت مكتسبة بشكل كبير واكتسبت الكثير من الزخم. في وقت سابق ، بينما ارتفع سعر السهم بأكثر من الضعف إلى 3.98 درهم من أكتوبر 2021. أعلنت بروج عن إيرادات 6.7 مليار دولار ، بزيادة قدرها 8.2 في المائة مقارنة بعام 2021 وأرباح 1.4 مليار دولار ، بما يتماشى مع توقعات السوق “.
3.07 مليار سهم
ما ستطرحه أدنوك للغاز للاكتتاب العام ، بما يعادل 4٪ من الشركة. (يمكن رفع حجم الإصدار.)
موسم الاكتتاب العام
عُمان والمملكة العربية السعودية لديهما أول اكتتاب عام في عام 2023 ، في ما يعد بأن يكون عامًا قويًا لكيانات دول مجلس التعاون الخليجي التي تفكر في طرح أسهمها للاكتتاب العام. قد ينتهي الأمر بتداول السعودية بإدراج أكثر من 20 من هذه الشركات هذا العام.
وقال جنيد أنصاري ، نائب الرئيس الأول لاستراتيجيات وبحوث الاستثمار في كامكو إنفست: “ظل الأجانب مشترين صافين لأسهم دول مجلس التعاون الخليجي على مدار الثلاثة وعشرين شهرًا الماضية على التوالي”. “ومع ذلك ، كان صافي الشراء من قبل الأجانب خلال شهر يناير 2023 عند أدنى مستوى في ستة أشهر عند 350.3 مليون دولار (باستثناء البحرين) ، مدفوعًا بشكل أساسي بالتباطؤ الموسمي.
“نعتقد أن أسواق دول مجلس التعاون الخليجي هي النقطة المضيئة في عالم الأسواق الناشئة العالمية ، حيث تقدم أسهمًا قوية بشكل أساسي وبيئة استثمارية مستقرة وإمكانات كبيرة غير مستغلة. ونتيجة لذلك ، نتوقع أن نرى الأجانب يبدون اهتمامًا كبيرًا بالاكتتابات العامة في المنطقة”.
مع مدخلات من بلومبرج
