ستكون أدنوك للغاز أول طرح عام أولي في الإمارات العربية المتحدة في عام 2023 ، بتوزيعات أرباح كبيرة تصل إلى 3.25 مليار دولار
دبي: تم الإعلان عن أول اكتتاب عام في الإمارات العربية المتحدة لهذا العام ، حيث من المقرر أن تطرح شركة أدنوك للغاز أكثر من 3 مليارات من أسهمها وإدراجها في سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX).
تعتزم أدنوك تقديم ما يقرب من 4 في المائة من رأس المال المصدر لشركة أدنوك للغاز في العرض كجزء من عرض التجزئة في الإمارات العربية المتحدة ، إلى: (أ) الأفراد والمستثمرين الآخرين في الإمارات العربية المتحدة ؛ (ب) موظفو شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. (ج) المتقاعدين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة من شركات مجموعة أدنوك المقيمين في الإمارات العربية المتحدة. وللمؤسسات المؤهلة والمستثمرين الآخرين.
تحتفظ أدنوك بالحق في تعديل حجم العرض. يُطرح الاكتتاب العام في السوق عندما يلتزم عملاق الطاقة في أبو ظبي باستثمارات كبيرة لزيادة قدراته في المنبع والمصب في الغاز.
سيتم نشر نطاق السعر الإرشادي للسهم في تاريخ فتح العرض. سيتم “تحديده من خلال ومتابعة عملية بناء الكتب”.
سيكون للشريحة الأولى للمستثمرين الأفراد حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 2500 سهم لكل فرد. سيكون للشريحة الثالثة – للموظفين – حد أدنى مضمون للتخصيص يبلغ 5000 سهم.
تمتلك أدنوك العديد من الكيانات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية بالفعل ، بما في ذلك أدنوك للتوزيع ، وأدنوك للحفر ، وشركتيها بروج وفيرتيجلوب. تم الاكتتاب بشكل كبير في طائرتا بروج وفيرتيجلوب وبدايات قوية في اليوم الأول للإدراج.
ADX ، مع القيمة السوقية الحالية البالغة 2.54 تريليون درهم ، تم تعزيزه في الأيام الأخيرة من خلال بعض الأرقام الصحية للغاية لعام 2022 لمكوناته الرئيسية مثل IHC و e & و Aldar و Multiply.
- مواعيد طرح شركة أدنوك للاكتتاب العام:
- من المتوقع أن يُفتتح الاشتراك في عروض البيع بالتجزئة في الإمارات العربية المتحدة في 23 فبراير ويغلق في 1 مارس.
- كما ستفتح فترة الاكتتاب في “عرض المستثمر المؤهل” في 23 فبراير لكنها تنتهي في 2 مارس.
- من المتوقع أن يتم الانتهاء من العقد والقبول في موعد لا يتجاوز 13 مارس بما في ذلك الموافقة على القبول من هيئة الأوراق المالية والسلع.
وقال خالد الزعابي ، القائم بأعمال المدير المالي لمجموعة أدنوك ، في بيان: “يسعدنا أن نعلن عزمنا على طرح حصة أقلية في أدنوك للغاز ، الشركة العالمية لمعالجة الغاز والعمليات والتسويق.
“يعتبر الغاز الطبيعي أمرًا محوريًا في تحول الطاقة ، وبصفتها بطل الغاز في دولة الإمارات العربية المتحدة ، فإن أدنوك للغاز في وضع جيد لتسخير مواردنا من الغاز الطبيعي بشكل مسؤول ، مع زيادة الكفاءة ، وتقديم القيمة ، وتوفير هذا الوقود الرئيسي بشكل موثوق لتلبية الطاقة المتنامية في العالم. يحتاج.
هذه هي المناسبة الخامسة التي نجلب فيها شركة أدنوك إلى السوق منذ عدة سنوات ، ويسعدنا أن نقدم مرة أخرى للمستثمرين الدوليين والمحليين فرصة استثمارية مقنعة للغاية ، مما يسمح للمساهمين بالمشاركة في القيمة المستمرة لأدنوك وأبو ظبي رحلة الخلق “.
وعد بتوزيع الأرباح
تستهدف أدنوك للغاز توزيعات أرباح بقيمة 1.625 مليار دولار في الربع الرابع من عام 2023 كتعويضات عن النصف الأول من عام 2023. وسيتم دفع 1.625 مليار دولار أخرى في الربع الثاني من عام 2024 كدفعة للنصف الثاني من عام 2023.
وقالت الشركة: “بعد ذلك ، تتوقع أدنوك زيادة مبلغ التوزيعات السنوية المستهدفة من 3.25 مليار دولار أمريكي بمعدل نمو 5 في المائة سنويًا على أساس توزيعات الأرباح للسهم الواحد خلال الفترة 2024-27”.
وفي تحذير ، قال الكيان: “إن قدرة أدنوك على دفع أرباح الأسهم تعتمد على عدد من العوامل ، من بينها مدى توفر صافي الدخل الإيجابي القابل للتوزيع ، وخطط الإنفاق الرأسمالي وظروف السوق. ولا يوجد ضمان بأن أدنوك للغاز ستدفع توزيعات الأرباح ، أو إذا تم دفع توزيعات الأرباح ، فما مقدار هذه الأرباح “.
بدأ خط أنابيب الاكتتاب العام في الخليج بالتدفق ، حيث قدمت شركة أبراج لخدمات الطاقة العمانية عرضًا بقيمة 244 مليون دولار. (انضم صندوق الثروة السيادية السعودي PIF كمستثمر رئيسي).
حصة طاقة البالغة 5٪
تمتلك شركة المرافق العامة “طاقة” في أبو ظبي الآن 5٪ من رأس المال المصدر في أدنوك للغاز. وقد تم استلام الحصة من أدنوك مقابل “الشراكة الإستراتيجية طويلة الأمد بين الشركتين اللتين تعملان عن كثب لتسريع انتقال الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، في مجالات مثل الطاقة المتجددة وتمكين الحلول الأخرى منخفضة الكربون”. ونتيجة لذلك ، “يتم تحرير غاز إضافي يمكن استخدامه للتصنيع المحلي والتصدير”.
نقل حصة
قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام ، قامت أدنوك بتحويل 5 في المائة في حسابات أدنوك العامة إلى شركة طاقة أبوظبي. من المتوقع أن تمتلك أدنوك حوالي 91 في المائة من رأس مال أدنوك للغاز بعد الطرح العام الأولي.
قال أحمد محمد البري ، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للغاز: “يعتبر غاز أدنوك مكونًا حيويًا لنظام الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة وهو في صميم أهداف الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز وأن تصبح مُصدِّرًا صافيًا للغاز”.
وأضاف الرئيس التنفيذي أن الشركة تتمتع بإمكانية الوصول إلى قدرة معالجة الغاز الإجمالية التي تزيد عن 10 مليارات قدم مكعب قياسي يوميًا وقدرة معالجة سائلة تبلغ 29 مليون طن سنويًا ، “مدعومة بإمدادات مواد أولية تنافسية وموثوقة”.
“مع الإيرادات الكبيرة والمتسقة المتوقعة والهوامش المرنة ، نعتقد أن أدنوك للغاز في وضع جيد للاستفادة من اتجاهات الطلب القوية طويلة الأجل على الغاز العالمي ، بينما تلعب دورًا حاسمًا في دفع إزالة الكربون بما يتماشى مع استراتيجية صافي الصفر لدولة الإمارات العربية المتحدة. ”
رؤية الأرباح
حجم الاكتتاب العام لشركة أدنوك للغاز (رهنا بإعلان الأسعار) من المرجح أن يجعلها واحدة من أكبر الشركات في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة. إنه تجريد جوهرة تاج من أبو ظبي يسمح للمستثمرين بالوصول إلى مساحة الطاقة المربحة. بهدف زيادة توزيعات الأرباح بشكل دلالي بنسبة 5٪ كل عام حتى عام 2027 ، فإن الإدارة واثقة من رؤية نمو الأرباح. هذا من شأنه أن يجعله استثمارًا أساسيًا آخر لأي محفظة للمستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
– سمير لاخاني ، العضو المنتدب لشركة Global Capital Partners
من القادم من الرتب؟
الآن وبعد أن أعلنت شركة أدنوك للغاز عن إعلانها ، ستزداد التكهنات بشأن من سيكون التالي. كان مراقبو السوق يقولون إن إعلانًا من دبي عن طرح مشروعها الحكومي المقبل للاكتتاب العام بات وشيكًا.
في المملكة العربية السعودية ، من المتوقع أن يجذب أكثر من 20 اكتتابًا أوليًا انتباه المستثمرين هذا العام.
