هل انتهى النقص في الرقائق؟

شهدت السنوات القليلة الماضية اضطرابات كبيرة في سلسلة التوريد العالمية ، وكان أكثرها إيلامًا هو النقص في أشباه الموصلات الناجم جزئيًا عن ارتفاع الطلب أثناء الوباء. هل هذا السوق متوازن بالفعل أم أنه سيعود إلى طبيعته في عام 2023؟

بعد أن أدى الوباء إلى قفزة حادة في مشتريات جميع أنواع الأجهزة الإلكترونية ، تباطأت تجارة الأدوات في أواخر عام 2022. وبدأت الأسهم في التعافي. يبدو أيضًا أن مستويات مخزون الرقائق قد عادت إلى حد ما إلى طبيعتها.

ومع ذلك ، لا يمكن رسم مسألة ما إذا كان النقص في الرقائق شيئًا من الماضي باللون الأسود أو الأبيض.

حالة السوق

في بعض القطاعات ، مثل الإلكترونيات الاستهلاكية ، خفت حدة النقص في الرقائق بسبب انخفاض الطلب من الركود ، وارتفاع تكاليف المعيشة وارتفاع مستويات المخزون ، كما أشار جون وايت ، نائب رئيس سلسلة التوريد العالمية في شركة المحلل Genpact. ويقول: “من المتوقع أن يمتد هذا الطلب الضعيف إلى أسواق الشركات في عام 2023”.

بالنسبة للرقائق غير المتعلقة بالذاكرة ، سيتم مسح التراكمات الطويلة ، وسيظهر مخزون زائد وسيتقلص المهل الزمنية ، كما يتوقع مراقبو السوق. ومع ذلك ، لا يزال الطلب على السيارات وتطوير القيادة الذاتية قويين.

قال Gaurav Gupta ، نائب رئيس المحللين في Gartner ، في مناقشة حديثة أجرتها شركة الأبحاث: “يدخل سوق أشباه الموصلات في دورة تصحيح حيث انخفض الطلب على أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية والإلكترونيات الاستهلاكية بشكل كبير”. في حين أن الرقائق الإجمالية لم تعد تعاني من نقص في المعروض ، لا تزال هناك اختلالات في المخزون بسبب وفرة بعض الرقائق وندرة البعض الآخر ، كما يشير جوبتا.

على سبيل المثال ، سيكون هناك زيادة كبيرة في العرض في سوق الذاكرة هذا العام نتيجة ضعف الطلب على الأجهزة الطرفية. ولكن ، بشكل عام ، “تظهر معظم فئات الرقائق تحسنًا من حيث التوافر” ، كما قال جوبتا.

سيكون هناك أيضًا بعض العرض الزائد في سوق المؤسسات ، والذي يتضمن الشبكات والخوادم والتخزين. يتوقع المحللون أن هذا سيساعد في تخفيف اختلالات المخزون وانخفاض الأسعار.

تشير الأرقام إلى أن أكبر 10 شركات تصنيع أصلية عالمية قد خفضت إنفاقها على الرقائق بنسبة 7.6٪ وستشكل 37.2٪ من إجمالي السوق في عام 2022 ، وفقًا لنتائج Gartner الأولية. معظم عملاء أشباه الموصلات العشرة الأوائل هم من كبار صانعي أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية.

لم يتم التغلب على العجز بالكامل

ومع ذلك ، فإن النقص في الرقائق لم ينته بعد. قال توم سترينجر ، رئيس اختيار المواقع والحوافز في BDO USA ، وهي مجموعة أعمال كبيرة من شركات المحاسبة العامة والضرائب والاستشارات: “نتوقع أن تستمر في الانخفاض العام المقبل مع تباطؤ الطلب العالمي واستعادة توازن الأسواق”.

ووفقا له ، هناك بالفعل فائض في بعض المكونات بسبب انخفاض طلب المستهلكين على الإلكترونيات. “بالنسبة لبعض الأجزاء ، مثل تلك المستخدمة من قبل الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر الشخصية والخوادم ، فإن العرض يفوق الطلب ، مما يتسبب في انخفاض الأسعار.”

وأضاف أنه في الوقت نفسه ، لا يزال هناك طلب مرتفع على أنواع معينة من الرقائق ، مثل تلك التي تستخدمها شركات صناعة السيارات وفي الجيل الخامس.

نظرة إلى الأمام

ستبلغ مبيعات صناعة أشباه الموصلات العالمية 573.5 مليار دولار في عام 2022 ، وهو أعلى إجمالي سنوي وزيادة بنسبة 3.2٪ من إجمالي عام 2021 البالغ 555.9 مليار دولار ، وفقًا لجمعية صناعة أشباه الموصلات – SIA. ومع ذلك ، تباطأت المبيعات في النصف الثاني من العام. بشكل ملحوظ ، بلغت قيمة المبيعات العالمية لشهر ديسمبر 2022 43.4 مليار دولار ، بانخفاض 4.4٪ عن إجمالي نوفمبر 2022.

ومع ذلك ، على المدى الطويل ، سيستعيد سوق أشباه الموصلات قوته ، كما يعتقد جون نوفر ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة SIA. “على الرغم من التقلبات على المدى القريب في المبيعات بسبب التقلبات الدورية للسوق وظروف الاقتصاد الكلي ، فإن التوقعات طويلة الأجل لسوق أشباه الموصلات لا تزال قوية بشكل لا يصدق بسبب الدور المتزايد باستمرار للرقائق المكلفة بجعل العالم أكثر ذكاءً وكفاءة وأكثر على اتصال جيد “، تعليقات Neufer.

كما يرسم جون وايت من Genpact صورة متفائلة. ومع ذلك ، يلاحظ أنه في السنوات القليلة المقبلة ستكون هناك بالتأكيد مناطق ذات عرض أقل من الطلب. وقال وايت إنه في حين أن عام 2023 يمثل “تراجعًا واضحًا ، إلا أن احتمالية إنشاء صناعة أشباه الموصلات بتريليون دولار في السنوات القادمة موجودة”.

وقال إنه ستكون هناك بعض التحديات الحقيقية فيما يتعلق بالاستدامة وتوسيع قاعدة التوريد وكذلك سعة الرقائق والنظام البيئي الداعم بأكمله. ستكون المشكلة الأكبر هي “حرب لا تصدق على المواهب” ، والتي ستثبت أنها مفتاح نمو الصناعة.